Alpha Trains: Refinanzierung abgeschlossen
Die Alpha Trains Gruppe hat 63 eigene Personenfahrzeuge in die bestehende, zweckgebundene und vorrangig besicherte Finanzierungsplattform erfolgreich eingebracht.
Zudem wurden weitere, bereits laufende Kredite refinanziert und eine zusätzliche Investitionskreditlinie aufgenommen. Bei den übernommenen Flotten handelt es sich um Elektrotriebwagen von Stadler und Bombardier, die seit Ende 2015 langfristig an zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen vermietet sind. Die Restmietzeit beträgt 14 Jahre. Für die Finanzierung dieser Akquisition sowie die Refinanzierung bestehender Kredite über die Finanzierungsplattform hat Alpha Trains Finance S.A. als Emittent erstrangig besicherte und variabel verzinste „grüne“ Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. EUR und Fälligkeiten in den Jahren 2028 und 2036 im US-amerikanischen Privatplatzierungsmarkt ausgegeben. Zusätzlich wurden Bankdarlehen in Höhe von insgesamt 305 Mio. EUR mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren aufgenommen. Ferner konnte Alpha Trains S.A. die Flexibilität der bestehenden Finanzierungsplattform durch eine zusätzliche Investitionskreditlinie in Höhe von 50 Mio. EUR mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhöhen. (cm)
